Игра повествует о клоуне Седвике, живущем в сказочном королевстве. Его мучают жуткие кошмары, в которых какой-то синий шар предрекает, что именно Седвик станет причиной гибели всего мироздания. К тому же на поверку этот Седвик — неумеха, нытик и трус. С помощью гусеницы по имени Капль (Spot) Седвик проходит испытания, в общем-то, типичные для сказочно-юмористического квеста. Наконец он ремонтирует схему солнечной системы, мистическим образом связанную с мирозданием — и тогда тот синий шар появляется уже наяву. Он избавляется от этого шара, остаётся только притащить живую воду королю — и он успевает это сделать, упустив в тартарары большую часть мира. Оказывается, вся эта история развернулась в больном сознании пребывающего в коме мальчика. И когда Седвик разбивает зеркало, его двойник из реальной жизни приходит наконец в себя.